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初解2016年世界百强军工企业排行榜


本文转自:防务观察微信号,作者:尤里

编者按:美国《防务新闻》周刊连续多年对全球知名军工企业(不包括我国)年度收入业绩进行评估分析,并以年度防务产业收入为依据标列“百强榜”。今年9月11日,该周刊发布最新一期全球百强军工企业排行榜。尽管该排行榜存在主观因素和“人为盲区”,但有助于考查分析世界军工企业发展的一些重要特点和趋势。

1.美欧军工产业仍保持全球优势地位

一方面,美欧囊括榜单前十名,另一方面,美欧上榜企业达70家,年度总收入达3057.19亿美元,约占全球防务总收入的85.71%,优势地位十分明显。其中,美国企业41家,总收入2126.6亿美元,约占百强企业总收入的56.62%,较2015年上升1.09个百分点,Vectrus、Vencore、Telephonics三家美国公司首次入围。欧洲企业入围29家,其中英国10家、法国4家、德国3家、意大利2家、挪威2家、土耳其2家、跨国联合体6家,年度总收入930.59亿美元,约占百强企业总收入的26.09%,较上年下降0.44个百分点。2016年榜单前10名军工企业中,洛克希德·马丁公司以405.96亿美元位居榜首,其后依次为波音公司、BAE系统公司、雷神公司、通用动力公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、空客公司、芬梅卡尼卡公司、L-3通信公司和泰雷兹公司。分析认为,洛克希德·马丁公司在本年度保持领先的关键因素是F-35项目;同时,洛·马公司“是国防工业领域拥有最多技术成果的企业,这意味着无论市场如何发展变化,都有能力掌控方向、把握机遇”。

2.兼并重组成为军企强劲发展重要途径

2010年以来,随着美欧军费预算的持续削减,大量军工企业展开兼并重组,所产生的效果在今年的军工百强企业榜单上得到充分体现。雷顿斯公司收购了洛克希德·马丁公司的信息系统和全球解决方案部门,在榜单中跃居前位。哈里斯公司并购埃克里斯公司,防务收入增长84%,排名由第39位跃至第17位。哈里斯公司CEO比尔·布朗表示:“这一收购意义重大,不仅公司规模得以扩大,同时也外延了公司的技术产品内涵,将助力公司稳稳保制在军工技术领域的中等水平”。2015年底,洛克希德·马丁公司以90亿美元收购联合技术公司下属的西科斯基公司,使洛·马公司如虎添翼,联合技术公司则因此损失防务收入的47.93%、排名从第8名跌至第13名。德国克劳斯·玛菲-韦格曼公司与法国奈克斯特公司重组合资公司KNDS是百强榜上升幅最大的公司,从2014年的第70位升至2015年的第34位。Vencore公司2010年从洛克希德·马丁公司序列中脱离,2014年并购奎奈蒂克北美公司,向美政府和军方提供网络与数据分析服务。

3.俄罗斯军工企业遭遇诸多不利因素

西方国家对俄制裁以及石油价格走低,造成2015年卢布贬值(卢布兑美元由2014年的1:38跌至2015年的1:61)。俄罗斯国防出口公司宣称在俄国防出口的市场标价均以美元计价、以减少卢布兑换的情况下,2015年防务出口仍达152亿美元的历史高值。但西方仍评估认为俄军工企业业绩呈现下滑趋势:从2016年全球百强评估情况看,俄罗斯军工企业上榜7家,虽与2015年持平,但防务总收入为205.44亿美,较上年大幅下降26.63%,占全球防务总收入的比重由2015年的7.26%下降至5.76%。除科森无线电电子技术公司以16.78亿美元收入首次入榜位居第48名以外,其余上榜俄罗斯军工企业均出现不同程度的收入下滑,多数出现两位数的下降幅度。其中,金刚石-安泰联合体位居第 11位 ,防务收入由2015年的92.10亿美元缩至69.66亿美元,下降24.37%;乌拉尔车辆研产联合体年收入降幅最大,达34.34%,排名由第52位降至第60位;RTI集团防务收入较上年下降30.31%,排名由去年的第69位下降至第83位;联合航空制造公司防务收入由62.44亿美元下降至 46.44亿美元,降幅为25.63%,排名由第14位降至第16位;俄罗斯直升机公司收入下降19.34%,排名由第23位降至第25位。此外,战术导弹公司虽然实现了11.17%的收入增长,但排名仍由第31位降至第37位。

4“防务市场萎缩”判断值得审慎观察

此次评估中,《防务周刊》作出“全球防务市场持续萎缩”的判断,主要依据:一是百强企业入围门槛降低。2015年入围门槛为3.08亿美元,较2014年的4.26亿美元下降32.3%,甚至不及2012年的3.2亿美元。“入围门槛大幅下降从侧面反映出国际军品贸易市场持续萎缩的态势”。二是新晋企业表现平平。2016年新入榜企业共7家,根据年收入排序依次是:俄罗斯科森无线电电子技术公司(16.78亿美元),美国Vectrus公司(11.8亿美元),澳大利亚Austal船厂(9.2亿美元),美国Vencore公司(8.8亿美元),日本东芝公司(4.8亿美元),美国Telephonics公司(3.98亿美元),以及排名第100位的日本小松集团(3.08亿美元)。新上榜企业数量相比2014年有所下降,且没有新晋企业进入百强前40名。三是防务产品交易总额持续下滑。2015年全球百强军工企业共实现防务产品交易达3566.75亿美元,但较2014年的3955亿美元下降7.52%,较2013年下降9.81%,成为联续第五年下滑,多达63家上榜企业防务收入为负增长,空客公司甚至出现12.55%的负增长。四是传统军企强势挤压市场。居于前十强的洛克希德·马丁公司、波音公司和通用动力公司的年增长率分别为1.17%、4.79%和3.17%,意味着上述公司仍在继续扩大占领本已有限的防务市场。

5.军民融合“稳舱石”作用鲜明显现

数据统计分析显示,以波音、空客、联合技术以及霍尼韦尔公司为代表的军工企业,在民用产业收入方面表现较为突出。而洛克希德·马丁与波音等公司还较为注重保持军、民用产业的稳定比例关系,总体实现了在防务市场复杂因素增多情况下稳定了企业年度总体收入水平。

表1:近年百强军工企业总收入和军、民用产业收入对比

表2 :2016年全球百强排名前十军工企业收入情况 

2016年世界百强军工企业排行榜分析

本文转自:航天纵横(ID:htzh208),作者:赵天

2016年9月11日,美国《防务新闻》周刊发布了最新一期全球百强军工企业排行榜。以军工企业2015年防务收入为标准,对全球军工企业发展进行了总结。

整体来看,美国和欧洲军工企业依然处于压倒性的优势地位,上榜企业达到81家,洛克希德·马丁公司以405.96亿美元稳居榜首,排名前十位的企业全部来自美国和欧洲。其中美国共有41家企业入围,防务总收入达2126.6亿美元,占上榜企业防务总收入的59.62%;欧洲上榜企业为40家;俄罗斯军工企业开始呈现下滑趋势,但与2015年上榜数量相同,仍有7家上榜,金刚石-安泰排名最高,但营业收入较2015年下降了24.37%,位居第11位,其他上榜企业除战术导弹公司外营业收入均出现下滑;亚洲共有15家企业上榜,日本上榜的企业最多,为9家上榜,另外,印度航空公司排名最高,为第35名。

入榜的全球百强军工企业2015年的防务总收入为3566.75亿美元,仍然呈下降趋势,较上年下降了7.52%。2015年世界百强军工企业排行榜的入围门槛为3.08亿美元,较上年下降了32.31%,下降幅度较大。

一、全球防务收入持续下降,军民融合势在必行

全球百强军工企业2015年共实现防务总收入3566.75亿美元,较2014年的3955亿美元下降了7.52%,较2013年下降了9.81%,连续第五年下滑,多达63家企业防务收入为负增长。

以波音公司、空客公司、联合技术公司及霍尼韦尔为代表的民用产业营业收入所占比例大的企业在榜单中均表现优秀。波音公司2015年总营业收入为961.14亿美元,其中防务收入占31.62%,为303.88亿美元,在军工百强中位居第2;空客公司2015年总营业收入为715.40亿美元,其中防务收入占17.86%,为127.76亿美元,在军工百强中位居第7;联合技术公司2015年总营业收入为565亿美元,其中防务收入占12%,为67.8亿美元,在军工百强中位居第13;霍尼韦尔2015年总营业收入为385.81亿美元,其中防务收入占12.22%,为47.15亿美元,在军工百强中位居第15。而以洛克希德·马丁公司与波音公司为代表的军工企业民用产品营业收入比重基本与去年持平。

二、传统强势军工企业地位难以撼动,防务市场继续萎缩

近年来,榜单排名前十位的军工企业基本相同,均来自美国和欧洲。2016年榜单前十位中,美国占6席,比去年少1席,欧洲占4席,法国泰雷兹公司首次闯入前10。洛克希德·马丁公司以405.96亿美元的防务收入稳居榜首,其后依次为波音公司、BAE系统公司、雷锡恩公司、通用动力公司、诺思罗普·格鲁曼公司、空客公司、芬梅卡尼卡公司、L-3通信公司和泰雷兹公司。联合技术公司表现欠佳,由2015年榜单的第8跌至第13。

排名前10的公司中只有洛克希德·马丁公司、波音公司和通用动力公司防务收入出现增长,其余均呈现下降趋势,其中空中客车降幅仍然最大,达到12.55%。

三 榜单入围门槛大幅降低,新入榜企业表现中庸

2015年,全球百强军工企业排行榜的入围门槛比2014年大幅降低,为3.08亿美元,下降了32.3%,相比2013年4.26亿美元与2012年3.2亿美元的入围门槛仍有所不及。2015年入围门槛大幅下降从侧面反映了国际军品贸易市场持续萎缩的态势。新入榜企业今年共有7家,其中美国有3家,俄罗斯有1家,澳大利亚有1家,日本有2家。新上榜企业相比去年数量有所下降,且没有新上榜企业进入榜单前40名。具体防务收入情况如下表:

四、美欧国家占据主导地位,领先优势十分明显

从地区分布看,美国和欧洲今年共有70家企业入围,与去年相比减少了2家,共实现防务收入3057.19亿美元,占到全球防务总收入的85.71%,优势地位十分明显。其中美国入围军工企业共计41家,防务收入为2126.60亿美元,占比为59.62%,同比去年(58.53%)上升了1.09个百分点。欧洲入围军工企业29家(英国10家,法国4家,德国3家,意大利2家,挪威2家,土耳其2家,其他6家),防务收入为930.59亿美元,占比为26.09%,同比去年(26.53%)下降个0.44百分点。有关全球百强企业防务收入分布情况见图1所示,企业数量分布情况如图2所示。

五、俄罗斯出现回落,亚洲国家整体表现不尽人意

俄罗斯军工企业营业收入开始出现回落,共有7家企业上榜,虽与去年持平,但防务收入有所下降,实现防务收入205.44亿美元,下降了26.63%,占全球防务总收入比重下降到5.76%(去年占比达到7.26%)。金刚石-安泰公司防务收入下降了24.37%,由去年的92.10亿美元下降到69.66亿美元,排名仍保持在第10。另外俄罗斯的科森无线电电子技术公司以16.78亿美元的防务收入首次入榜,排在第48。RTI集团排名下降幅度最大,防务收入相比去年下降了30.31%,排名由去年的第69下降到第83。其他入榜企业排名也均出现下降,联合航空制造公司防务收入出现下滑,由去年的62.44亿美元下降到46.44亿美元,降幅达到25.63%,排名由去年的第14位下降到第16位。俄罗斯直升机公司防务收入下降了19.34%,排名由第23下降到第25。战术导弹公司虽然防务收入实现了11.17%的增长,但排名仍由第31下降到第37。乌拉尔车辆科学生产公司防务收入下降幅度最大,下降了34.34%,排名由第52下降到第60。

以日本、以色列、韩国和印度为代表的亚洲军工企业共有19家入围,比去年增加了1家,实现防务收入275.24亿美元,占全球防务总收入比重为7.72%,同比去年(6.99%)增加了0.73个百分点,整体表现较以往出现提升。特别是日本企业入围数量为9家,比去年增加了2家,新增加的企业分别是日本东芝公司和小松集团,排名分别为第91和第100。其余上榜企业排名上升或下降的幅度都较小,且三菱重工和NEC电子分别排在第36和第66,排名与去年相同。另外,以色列上榜3家,韩国上榜企业3家,印度上榜企业2家,新加坡上榜企业1家。其中,以色列和韩国均比去年减少1家企业。

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